L'idéalisme et la pression des affaires sont souvent en désaccord, mais lorsqu'il s'agit d'investissement durable, les deux peuvent avoir trouvé un terrain d'entente. En effet, un nombre croissant d'investisseurs regardent au-delà des bénéfices financiers et recherchent des opportunités de financement d'entreprises aussi engagées pour un monde meilleur que pour leurs résultats fiduciaires.
 

Cette demande croissante a alimenté une prolifération de fonds et de stratégies qui intègrent des considérations éthiques dans le processus d'investissement. Environnemental, Social et Gouvernance (ESG), Investissement Socialement Responsable (ISR) et Investissement d'Impact sont des termes industriels souvent utilisés de manière interchangeable, en partant du principe qu'ils décrivent tous la même approche. Cependant, ces termes présentent de subtiles différences de signification.
 

Au cours de la dernière décennie, l'ESG a gagné en attention, car les investisseurs ont pris conscience de l'importance des risques qui vont au-delà de l'analyse typique des états financiers. Ces risques vont de l'intensité carbonique à la représentation des sexes, en passant par la rémunération des dirigeants.
 

Selon le rapport de Bloomberg Intelligence ESG 2021 Midyear Outlook :
 

Les actifs ESG sont en passe de dépasser 50 000 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui représente plus d'un tiers des 140 500 milliards de dollars prévus pour l'ensemble des actifs mondiaux sous gestion.
 

Malgré la croissance de l'investissement ESG, il reste difficile de satisfaire le désir de bien investir tout en faisant le bien. L'essor rapide et le succès de l'investissement ESG ont laissé de nombreuses entreprises désireuses de donner l'impression de mettre en œuvre des pratiques durables, même si elles n'apportent pas de changements significatifs, ce qui revient à "écoblanchir" leur impact commercial.
 

La prolifération de l'écoblanchiment pose des problèmes majeurs aux investisseurs désireux d'adopter une stratégie d'investissement durable efficace. Pour y remédier, les régulateurs commencent à réagir avec une nouvelle pression en faisant des divulgations ESG une priorité. Par exemple, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devrait bientot préciser ses orientations sur les informations à fournir par les entreprises, telles que les émissions de carbone.
 

En outre, comme pour toute stratégie d'investissement, la sélection des gestionnaires est importante et les investisseurs doivent rechercher des fonds de capital-risque et des gestionnaires qui ne sont pas seulement conscients des impacts de l'investissement durable, mais qui y sont activement immergés.
 

Dans sa prochaine série d'articles, Ready Player Ventures explorera plus en détail les moteurs de l'investissement ESG, l'importance de l'investissement responsable pour atteindre les ODD de 2030 et une action climatique efficace, les façons dont le blanchiment écologique nuit aux investisseurs et entrave l'impact réel, et ce que les investisseurs devraient rechercher pour s'assurer que leurs investissements soutiennent non seulement leurs résultats aujourd'hui, mais aussi que les générations futures héritent d'une meilleure planète et de meilleures opportunités.